证券时报网　　东北证券认为,7月行情 的仅次于特征是 波动亲率大,由此带给短期风格转换向低估值金融、地产、传统周期 的可能性。除此之外,中国美国之间 的冲突持续,“国内大循环”受到政策多次提到；8月中下旬,中报将转入集中于透露期,完备内需系统和中报行情导向消费和科技 的绩优股依然有一点注目。1）短期金融、地产、传统周期等低估值蓝筹仍不存在估值修缮空间。

2）国内大循环为主体”拒绝建构完备 的内需体系,消费、科技仍为中长期导向。3）借此报业绩预告片来看,科技和消费盈利增长速度占优势。

4）银行、地产等行业目前估值正处于较低历史分位,消费、科技中 的元件、白色家电等子行业不存在补涨有可能。

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